国阳新能：未来业绩提升或依赖收购集团煤矿 给予“增持”评级

　　从目前价格趋势看，未来喷吹煤价格受钢价持续下跌影响存在下跌的可能，但考虑到供应持续偏紧，下调幅度应该有限。同时，公司喷吹煤比重只有14％左右，因此，即使喷吹煤价格下调对总体业绩影响也不大。未来几年业绩的显著提升将依赖于收购集团煤矿以大幅降低关联交易，我们维持20082009年EPS1.31元、1.51元的预测，维持“增持”投资评级。




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